AZ life > Servicios > Cómo Trabajamos

1 ENTENDER SUS METAS
  • LE AYUDAMOS A IDENTIFICAR SUS OBJETIVOS SEGÚN SU SITUACIÓN PATRIMONIAL, FAMILIAR Y PROFESIONAL.

  • ENCONTRAMOS EL NIVEL DE RIESGO AJUSTADO A SU PERFIL INVERSOR.

2 DISEÑAR LA ESTRATEGIA
  • SELECCIONAMOS LAS MÁS ADECUADAS PARA ALCANZAR SUS OBJETIVOS.

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
  • REALIZAMOS UN SEGUIMIENTO PROACTIVO DE SU PLAN.

  • LE INFORMAMOS PERSONALMENTE SOBRE LA EVALUACIÓN DE SU PATRIMONIO.

  • IDENTIFICAMOS NUEVAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES QUE PUEDAN SER DE SU INTERÉS.

3 SOLUCIONES A MEDIDA
  • LE PRESENTAMOS PROPUESTAS PERSONALIZADAS.

  • LAS REVISAMOS JUNTOS Y REALIZAMOS LOS AJUSTES NECESARIOS.

  • NOS ASEGURAMOS DE QUE SE CUMPLEN SUS EXPECTATIVAS, Y USTED ES QUIEN TOMA LAS DECISIONES.

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
  • REALIZAMOS UN SEGUIMIENTO PROACTIVO DE SU PLAN.

  • LE INFORMAMOS PERSONALMENTE SOBRE LA EVALUACIÓN DE SU PATRIMONIO.

  • IDENTIFICAMOS NUEVAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES QUE PUEDAN SER DE SU INTERÉS.

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